В маленьком провинциальном городке две семьи живут по соседству, мечтая о счастье. Романтик и идеалист Павел Фарятьев, стремится найти поддержку и понимание, преодолевая стены отчуждения, которые разделяют людей. Александра, на которую он всё время думает, также находится в поисках выхода из заколдованного мира, стремясь наладить связь с другими. Как два корабля в ночи, герои плывут мимо друг друга, не замечая, что вместе могут создать что-то удивительное.